In un rigido pomeriggio di novembre del 1960 il giovane Fausto è costretto a lasciare la sua casa di città a Jesi, la sua scuola e gli amici e viene catapultato senza il suo volere a Montemarciano, un piccolo paese marchigiano situato sul cucuzzolo di una collina, a due passi dal mare.
La mamma di Fausto è stata appena ricoverata per gravi problemi di salute e il padre decide di affidarlo a sua sorella.
Ad attenderlo alla fermata della corriera, oltre alla bella zia Flora, c’è Dolce, un ragazzino che ha saputo del suo arrivo dal maestro Ruspanti.
Tra i due giovani si instaura subito un rapporto di empatia. E, nei due mesi che precedono il Natale, vivono nuove esperienze ed emozioni forti che provocano in loro interrogativi e turbamenti interiori.